CRM
Un CRM (gestion de la relation) est l'outil qui centralise les contacts d'une organisation et l'historique de chaque relation. Pour une association : membres, donateurs, bénévoles, partenaires, avec les cotisations, les dons, les échanges. Il remplace les tableurs dispersés.
À quoi ça sert
- Une seule liste à jour, partagée par l'équipe
- L'historique de chaque contact : cotisations, dons, échanges
- Les relances et les remerciements envoyés à temps
- Des exports pour l'assemblée générale et les rapports
Pour une association
Les CRM d'entreprise sont pensés pour vendre. Une association a besoin de suivre des membres et des donateurs, pas des opportunités. Des outils associatifs ou des outils simples reliés au site font mieux l'affaire, à moindre coût.
Dans Kern4Good
Le programme aide à choisir et à mettre en place un CRM en consultance à prix coûtant : structure des données, import, règles RGPD, lien avec le site, formation.
Un tableur ne suffit-il pas ?
Jusqu'à quelques dizaines de contacts et une seule personne qui le tient, oui. Au-delà, ou dès que plusieurs personnes y touchent, le CRM évite les doublons et les pertes.
Le CRM peut-il envoyer notre lettre d'information ?
Beaucoup le font ou se relient à un outil d'envoi. C'est un critère de choix à poser dès le cadrage.